クライアントのオンボーディングを数時間で、 数週間ではなく。
サービスティアごとにブランド化されたブリーフフォームを1つ送るだけ。条件分岐の質問がクライアントの業種に合わせて変化します。送信内容は適切なメディアバイヤーに自動で振り分けられ、適切な権限でワークスペースが作成され、クライアントにはキックオフメールが届きます。すべて誰かが返信する前に完了します。6通のオンボーディングメールを、1つの構造化フォームに置き換えます。
構造化されたインテイクフォーム。初日から条件分岐。
サービスティアごとにブランド化されたブリーフテンプレートを作成。条件分岐フィールドは関連する場合にのみフォローアップの質問を表示します。eコマースのクライアントにはカタログの質問を、リードジェンのクライアントにはCRMの質問を表示。各送信は、誰かの受信トレイに埋もれるメールではなく、Wevion内の構造化されたレコードになります。
適切なメディアバイヤーへ自動振り分け。
振り分けルールが、サービスティア、業種、月間費用、または任意のカスタムフィールドに基づいて、新しいブリーフを適切なチームメンバーへ割り当てます。担当バイヤーには、ブリーフの全コンテキストを含むTelegramのアラートが届きます。Slackのスレッドで誰の番かを推測する必要はもうありません。
ループを閉じるオンボーディングワークフロー。
ブリーフが届くと、Wevionはクライアントのワークスペースを作成し、インテイクの回答からチーム権限を適用し、クライアントがアクセスを許可した広告アカウントを連携し、バイヤーに通知します。クライアントには、後で確認できるステータスリンク付きのキックオフメールが届きます。オンボーディングは6通のメールから1つのフォームになります。
主なメリット
ブランド対応の受付テンプレート
サービス階層ごとに、代理店のブランドを反映したテンプレートを1つ作成できます。クライアントに見えるのは洗練されたフォームであり、12問もの質問が並ぶメールのやり取りではありません。
状況に応じて変化する条件分岐ロジック
フォローアップの質問は、関連する場合にのみ表示します。EC事業者はカタログに関する質問に、リード獲得のクライアントはCRMに関する質問に回答します。クライアントを怖がらせる80項目のフォームは不要です。
適切なバイヤーへの自動ルーティング
ルーティングルールが、新しいブリーフを階層・業種・予算・任意のカスタムフィールドに応じて適切な担当者へ振り分けます。Telegram通知が即座にループを完結させます。
フォーム送信と同時にワークスペースが準備完了
フォームが送信されると、クライアントのワークスペースが作成され、チーム権限が適用され、付与された広告アカウントがリンクされ、バイヤーに通知が届きます。すべて、誰かが受付メールに返信する前に完了します。
Elenaの代理店が週5件のクライアントを取りこぼさずにオンボーディングする方法
Elenaは12人規模のパフォーマンス代理店でオペレーションを統括しています。以前、新規クライアントはブリーフの詳細をメールで送ってきました。時にはGoogleドキュメント、時には2行のメッセージ、時にはキックオフコールまで何も来ないことも。半分のケースで、適切なバイヤーが割り当てられるのは3日目になっていました。今では、インテイクフォームが代理店のランディングページに設置されています。条件分岐の質問が業種に合わせて変化。送信内容は費用ティアと業種に基づいて適切なバイヤーに自動振り分けされます。ElenaがSlackの通知を受け取る頃には、ワークスペースは存在し、アカウントは連携済み、バイヤーはブリーフを手にし、クライアントはキックオフメールを受け取っています。週5件の新規クライアント、取りこぼしゼロ。
実務で何が変わるか
クライアントごとに6通のメール、2回のコール、1回の割り当て混乱
クライアントがブリーフの詳細を断片的にメールで送る。アカウントエグゼクティブがオペレーションに転送。オペレーションが不足情報を尋ねる。クライアントが2日後に返信。バイヤー割り当てのためのミーティング。バイヤーは4日目にブリーフを受け取る。これを週5件のクライアントに掛け算すると、インテイクの摩擦だけで1人分の人件費を燃やしている計算になります。
1つのフォーム。ワークスペースは準備完了。バイヤーに通知済み。
クライアントが条件分岐のインテイクフォームに記入。送信によってワークスペースが作成され、権限が適用され、広告アカウントが連携され、Telegramで適切なバイヤーに通知され、クライアントにキックオフメールが送られます。すべて自動です。送信から最初の最適化まで4日ではなく2時間以内に。
1つのフォーム
オンボーディングのメール6通を置き換え — 完全に構造化、自動ルーティング、すぐに実行可能