Onboarding dei clienti in poche ore, non in settimane.
Invia un form di brief brandizzato per ogni livello di servizio. Le domande condizionali si adattano al settore del cliente. Le risposte vengono instradate automaticamente al media buyer giusto, il workspace viene creato con i permessi corretti, il cliente riceve un'email di kickoff: tutto prima che chiunque risponda. Sostituisce 6 email di onboarding con un unico form strutturato.
Form di intake strutturati. Condizionali fin dal primo giorno.
Crea template di brief brandizzati per ogni livello di servizio. I campi condizionali mostrano domande di approfondimento solo quando servono: i clienti e-commerce vedono domande sul catalogo, i clienti lead-gen vedono domande sul CRM. Ogni risposta diventa un record strutturato in Wevion, non l'ennesima email nella casella di qualcuno.
Instradamento automatico al media buyer giusto.
Le regole di instradamento smistano i nuovi brief al membro del team giusto in base al livello di servizio, al settore verticale, alla spesa mensile o a qualsiasi campo personalizzato. Il buyer assegnato riceve un alert Telegram con tutto il contesto del brief. Niente più thread Slack a chiedersi a chi tocca.
Un workflow di onboarding che chiude il cerchio.
Quando un brief arriva, Wevion crea il workspace del cliente, applica i permessi del team in base alle risposte dell'intake, collega gli account pubblicitari a cui il cliente ha dato accesso e avvisa il buyer. Il cliente riceve un'email di kickoff con un link di stato che può consultare quando vuole. L'onboarding passa da 6 email a 1 form.
Vantaggi chiave
Template di intake con il tuo brand
Crea un template per ogni livello di servizio con il brand della tua agenzia. I clienti vedono un modulo curato, non un thread di email con 12 domande.
Logica condizionale che si adatta
Mostra le domande di approfondimento solo quando sono pertinenti. I clienti e-commerce rispondono alle domande sul catalogo; quelli lead-gen rispondono alle domande sul CRM. Niente moduli da 80 campi che spaventano i clienti.
Routing automatico al media buyer giusto
Le regole di routing inoltrano ogni nuovo brief al membro del team giusto in base a livello, settore, spesa o qualsiasi campo personalizzato. Gli avvisi Telegram chiudono il cerchio all’istante.
Workspace pronto all’invio del modulo
L’invio crea il workspace del cliente, applica i permessi del team, collega gli account pubblicitari concessi e notifica il media buyer — tutto prima ancora che qualcuno risponda all’email di intake.
Come l'agenzia di Elena fa onboarding di 5 clienti a settimana senza perderne nessuno
Elena gestisce le operations in un'agenzia performance da 12 persone. Prima i nuovi clienti mandavano i dettagli del brief via email: a volte un Google Doc, a volte un messaggio di 2 righe, a volte niente fino alla call di kickoff. Metà delle volte il buyer giusto non veniva assegnato fino al terzo giorno. Ora il form di intake sta sulla landing page dell'agenzia. Le domande condizionali si adattano al settore. Le risposte vengono instradate automaticamente al buyer giusto in base al livello di spesa e al verticale. Quando Elena riceve la notifica su Slack, il workspace esiste già, gli account sono collegati, il buyer ha il brief e il cliente ha ricevuto un'email di kickoff. 5 nuovi clienti a settimana, zero palle perse.
Cosa cambia nella pratica
6 email, 2 call e un equivoco sull'assegnazione per ogni cliente
Il cliente manda i dettagli del brief a pezzi via email. L'account exec lo gira alle operations. Le operations chiedono le informazioni mancanti. Il cliente risponde 2 giorni dopo. Meeting per assegnare il buyer. Il buyer riceve il brief al quarto giorno. Moltiplica per 5 clienti a settimana e hai bruciato una persona a tempo pieno solo nelle frizioni dell'intake.
Un solo form. Workspace pronto. Buyer avvisato.
Il cliente compila il form di intake condizionale. La risposta crea il workspace, applica i permessi, collega gli account pubblicitari, avvisa il buyer giusto via Telegram e invia al cliente un'email di kickoff: tutto automatico. Dall'invio alla prima ottimizzazione in meno di 2 ore, non in 4 giorni.
Un solo form
sostituisce 6 email di onboarding — completamente strutturato, instradato in automatico, pronto da eseguire
Funzionalità correlate
Usato per questi obiettivi
Pronto a vederlo in azione?
Inizia gratis, per sempre. Nessun rischio, cancella quando vuoi.