Faça o onboarding de clientes em horas, não em semanas.
Envie um formulário de brief com sua marca por nível de serviço. Perguntas condicionais se adaptam ao setor do cliente. As respostas são roteadas automaticamente para o media buyer certo, o espaço de trabalho é criado com as permissões certas, o cliente recebe um e-mail de kickoff — tudo antes de qualquer um responder. Substitui 6 e-mails de onboarding por um formulário estruturado.
Formulários de intake estruturados. Condicionais desde o primeiro dia.
Crie modelos de brief com sua marca para cada nível de serviço. Campos condicionais exibem perguntas de acompanhamento apenas quando relevante — clientes de e-commerce veem perguntas de catálogo, clientes de lead-gen veem perguntas de CRM. Cada resposta vira um registro estruturado na Wevion, não mais um e-mail na caixa de entrada de alguém.
Roteamento automático para o media buyer certo.
As regras de roteamento despacham novos briefs para o membro certo da equipe com base no nível de serviço, vertical do setor, investimento mensal ou qualquer campo personalizado. O buyer designado recebe um alerta no Telegram com o contexto completo do brief. Acabaram as threads no Slack adivinhando de quem é a vez.
Fluxo de onboarding que fecha o ciclo.
Assim que um brief chega, a Wevion cria o espaço de trabalho do cliente, aplica as permissões de equipe a partir das respostas do intake, vincula as contas de anúncios às quais o cliente concedeu acesso e notifica o buyer. O cliente recebe um e-mail de kickoff com um link de status que pode consultar novamente. O onboarding passa de 6 e-mails para 1 formulário.
Vantagens principais
Modelos de intake com sua marca
Crie um modelo por nível de serviço com a identidade visual da sua agência. Os clientes veem um formulário caprichado, não uma troca de e-mails com 12 perguntas.
Lógica condicional que se adapta
Mostre perguntas de acompanhamento só quando forem relevantes. Clientes de e-commerce respondem sobre catálogo; clientes de geração de leads respondem sobre CRM. Sem formulários de 80 campos que afastam o cliente.
Roteamento automático para o gestor certo
Regras de roteamento distribuem cada novo brief para a pessoa certa do time por nível, segmento, investimento ou qualquer campo personalizado. Os alertas no Telegram fecham o ciclo na hora.
Workspace pronto ao enviar o formulário
O envio cria o workspace do cliente, aplica as permissões do time, vincula as contas de anúncios concedidas e avisa o gestor de tráfego — tudo antes de alguém responder ao e-mail de intake.
Como a agência da Elena faz o onboarding de 5 clientes por semana sem deixar nenhum cair
Elena cuida das operações em uma agência de performance de 12 pessoas. Novos clientes costumavam enviar os detalhes do brief por e-mail — às vezes um Google Doc, às vezes uma mensagem de 2 linhas, às vezes nada até a call de kickoff. Metade das vezes o buyer certo só era designado no dia 3. Agora o formulário de intake fica na landing page da agência. Perguntas condicionais se adaptam ao setor. As respostas são roteadas automaticamente para o buyer certo com base no nível de investimento e na vertical. Quando a Elena recebe o ping no Slack, o espaço de trabalho já existe, as contas estão vinculadas, o buyer tem o brief e o cliente recebeu um e-mail de kickoff. 5 novos clientes por semana, zero bolas fora.
O que muda na prática
6 e-mails, 2 calls e uma confusão de atribuição por cliente
O cliente envia os detalhes do brief em fragmentos por e-mail. O executivo de contas encaminha para operações. Operações pede as informações que faltam. O cliente responde 2 dias depois. Reunião de contas para designar o buyer. O buyer recebe o brief no dia 4. Multiplique por 5 clientes por semana e você queimou um FTE só na fricção do intake.
Um formulário. Espaço de trabalho pronto. Buyer notificado.
O cliente preenche o formulário de intake condicional. A resposta cria o espaço de trabalho, aplica permissões, vincula contas de anúncios, notifica o buyer certo via Telegram e envia ao cliente um e-mail de kickoff — tudo automatizado. Da resposta à primeira otimização em menos de 2 horas, não em 4 dias.
Um formulário
substitui 6 emails de onboarding — totalmente estruturado, roteado automaticamente, pronto para executar
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