Checklista audytu konta reklamowego: audyt potencjalnego klienta na wielu platformach

Checklista audytu konta reklamowego to dla agencji najszybszy sposób, żeby jeszcze przed podpisaniem umowy pokazać potencjalnemu klientowi, co by naprawiła. Dobry audyt przed pitchem obejmuje każdą platformę, na której klient kupuje, sprawdza na każdej te same siedem obszarów, a potem sprawdza, jak platformy sumują się razem. Ten przewodnik prowadzi przez cały proces: bezpieczne uzyskanie dostępu, kontrole na każdej platformie, kontrole między platformami, które większość audytów pomija, scoring wniosków i ich prezentację w sposób, który pozwala zdobyć klienta.

Jeśli potencjalny klient to marka DTC przed gorącym sezonem, nasz tekst o audycie konta reklamowego marki DTC przed szczytem sezonu wchodzi głębiej w kwestię timingu. Ten artykuł dotyczy strony agencji: audytowania cudzych kont, na wielu platformach, w ramach pitchu.

Krótka odpowiedź

Żeby przeprowadzić audyt kont reklamowych potencjalnego klienta na wielu platformach, uzyskaj dostęp partnerski z najniższym poziomem uprawnień, jaki oferuje każda platforma, ustal zakres na piśmie, a potem na każdej platformie sprawdź tracking, strukturę, budżety i stawki, grupy odbiorców, kreacje, kondycję konta i nazewnictwo. Zakończ kontrolami między platformami w odniesieniu do zamówień ze sklepu, oceń każdy wniosek pod kątem wpływu i nakładu pracy i przedstaw jedną stronę wniosków, kilka szybkich usprawnień i plan na 90 dni.

Wevion łączy Meta, Google, TikTok, Taboola, Snapchat i Outbrain przez ich oficjalne API i synchronizuje je do jednego widoku mniej więcej co 15 minut. Przy audycie przed pitchem oznacza to, że platformy potencjalnego klienta widzisz obok siebie w jego własnym workspace, zamiast ręcznie sklejać eksporty.

Uzyskaj dostęp we właściwy sposób

Audyt przed pitchem zaczyna się od dostępu, a sposób, w jaki o niego prosisz, wiele mówi potencjalnemu klientowi o tym, jak będziesz traktować jego biznes. Nigdy nie proś o hasło ani o wspólny login. Każda duża platforma ma ścieżkę dla partnerów lub menedżerów stworzoną dokładnie do takiej sytuacji, a korzystanie z niej sprawia, że to potencjalny klient decyduje, kto co widzi.

Meta. W Meta Business Suite potencjalny klient dodaje Twoją agencję jako partnera i udostępnia Ci konto reklamowe, piksel lub zbiór danych. Strona pomocy Meta o nadawaniu partnerowi dostępu do zasobów firmy wyjaśnia, że potencjalny klient potrzebuje ID Twojego portfolio biznesowego i że tylko osoby z pełną kontrolą nad portfolio biznesowym mogą udostępniać zasoby partnerom. Partnerzy mogą dostać pełną kontrolę nad zasobem albo dostęp częściowy, ograniczony do konkretnych zadań. Na potrzeby audytu proś tylko o dostęp częściowy.

Google Ads. Wysyłasz prośbę o połączenie ze swojego konta menedżera, a potencjalny klient ją akceptuje. Przewodnik Google o łączeniu kont z kontem menedżera pokazuje, że prośbę wysyła się z ustawień kont podrzędnych, podając identyfikator klienta, a akceptuje na karcie Menedżerowie w sekcji Dostęp i bezpieczeństwo. Jeśli na czas pitchu wolisz w ogóle nie łączyć kont, potencjalny klient może zamiast tego dodać jedną z Twoich osób jako użytkownika. Strona Google o poziomach dostępu wymienia poziomy Administrator, Standardowy, Tylko do odczytu, Tylko e-mail i Płatności, a użytkownicy z dostępem tylko do odczytu mogą przeglądać kampanie i generować raporty bez możliwości edycji.

TikTok. Potencjalny klient dodaje Twój Business Centre jako partnera. Artykuł pomocy TikToka o zapraszaniu partnerów mówi, że administrator może dodać partnera po ID Business Centre lub ID konta reklamowego, a następnie wybrać konta i zasoby do udostępnienia i ustawić ich uprawnienia.

W przypadku Taboola, Snapchata i Outbrain poproś potencjalnego klienta o to samo: imienne konto użytkownika lub miejsce partnera z najniższą rolą, która pokazuje raporty. Więcej o błędach, jakie popełniają tu agencje, przeczytasz w tekście o 7 błędach agencji przy uprawnieniach do kont reklamowych, a praktyczny przykład onboardingu bez haseł znajdziesz w artykule o tym, jak jedna agencja podłączyła konta klienta bez udostępniania loginu do Meta.

Ustal zakres przed startem

Zakres chroni obie strony, więc zapisz go, zanim otworzysz pierwsze konto. Uzgodnij zakres dat (ostatnie 30 do 90 dni wystarcza przy większości pitchów), platformy i konta objęte audytem, to, czy zobaczysz dane ze sklepu lub z analityki, oraz datę oddania audytu. Napisz wprost, że niczego nie zmienisz i że usuniesz swój dostęp po zakończeniu pitchu, chyba że zostaniesz poproszony o pozostanie.

Zadaj potencjalnemu klientowi na starcie trzy pytania, bo odpowiedzi kształtują każdy wniosek:

1. Jak wygląda dla Ciebie dobry wynik: przychód, zysk, leady czy coś innego?
2. Której liczbie ufasz dziś najbardziej i skąd ona pochodzi?
3. Co już próbowaliście i nie zadziałało?

Checklista dla każdej platformy

Te same siedem obszarów dotyczy każdej platformy, choć każda nazywa rzeczy inaczej. Przechodź przez nie po kolei, bo problemy z trackingiem sprawiają, że każda późniejsza liczba jest niewiarygodna.

Tracking i konwersje

Tracking jest pierwszy, bo od niego zależy każdy inny wniosek. Sprawdź, jakie zdarzenia konwersji istnieją, pod które optymalizuje każda kampania i czy główne zdarzenie odpowiada celowi biznesowemu z Twoich pytań o zakres. Na Meta szukaj piksela i konfiguracji Conversions API wysyłających te same zdarzenia. W Google Ads sprawdź, czy każde działanie powodujące konwersję liczy każdą konwersję, czy jedną na kliknięcie: strona Google o zliczaniu konwersji zaleca opcję „Każda” dla sprzedaży i „Jedna” dla leadów. Konto leadowe, które liczy każdą konwersję, po cichu zawyża wyniki. Na TikToku sprawdź zdarzenia piksela i to, pod które optymalizują grupy reklam.

Struktura konta

Struktura mówi, jak konto zostało zbudowane i czy nadal odpowiada strategii. Szukaj wielu małych kampanii dzielących skromny budżet, zduplikowanych kampanii kierowanych do tych samych osób i starych kampanii testowych, które wciąż wydają pieniądze. Zanotuj używane cele kampanii i to, czy odpowiadają celowi biznesowemu.

Budżety i stawki

Ustawienia budżetów i stawek decydują, dokąd faktycznie płyną pieniądze, a często nie jest to miejsce, które wskazałby potencjalny klient. Porównaj udział każdej kampanii w wydatkach z jej udziałem w wynikach. Sprawdź strategie ustalania stawek i cele w odniesieniu do ostatnich wyników: limit kosztu dużo niższy od tego, co osiąga konto, może dusić emisję, a dużo wyższy może prowadzić do marnowania budżetu.

Grupy odbiorców

Kontrola grup odbiorców dotyczy tego, do kogo trafiają reklamy i kogo wykluczają. Sprawdź wykluczenie obecnych klientów w kampaniach prospectingowych, wiek list klientów i źródeł lookalike oraz to, ile wydatków idzie na retargeting w porównaniu z pozyskiwaniem nowych klientów.

Kreacje

Przegląd kreacji obejmuje ich liczbę, wiek i różnorodność. Policz aktywne reklamy w każdym zestawie reklam, zanotuj, jak długo działają te, które wydają najwięcej, i sprawdź, czy formaty pasują do każdego miejsca docelowego. Oznacz reklamy ze spadającymi wynikami i rosnącą częstotliwością jako prawdopodobnie zmęczone. Nasz poradnik o szybkiej diagnozie słabnących kampanii klientów zawiera krótką codzienną rutynę do tego celu.

Zgodność z zasadami i kondycja konta

Problemy z kondycją konta mogą zatrzymać je z dnia na dzień, więc mają wysoki priorytet nawet przy niewielkich wydatkach. Sprawdź odrzucone lub ograniczone reklamy, ostrzeżenia dotyczące jakości konta, problemy z płatnościami i limity wydatków bliskie wyczerpania.

Nazewnictwo

Nazewnictwo wygląda na kosmetykę, ale decyduje o tym, jak szybko ktokolwiek odczyta konto. Sprawdź, czy nazwy kampanii, zestawów reklam i reklam trzymają się wzorca obejmującego rynek, cel i grupę odbiorców oraz czy parametry UTM są obecne i spójne. Nasz artykuł o ujednolicaniu nazewnictwa UTM w kampaniach klientów opisuje poprawkę, którą możesz wpisać do planu na 90 dni.

Kontrole między platformami

Kontrole między platformami to miejsce, w którym audyt wieloplatformowy pokazuje swoją wartość, bo każda platforma ocenia tylko samą siebie. Potencjalny klient, który prowadzi Meta, Google i TikToka, ma trzy panele, z których każdy przypisuje sobie zasługi, i żaden nie jest zbudowany, żeby mówić o pozostałych.

Nakładanie się grup odbiorców. Wypisz, do kogo kieruje reklamy każda platforma. Jeśli Meta retargetuje odwiedzających stronę, Google prowadzi remarketing, a TikTok retargetuje tych samych odwiedzających, potencjalny klient może płacić trzy razy za dotarcie do jednej grupy ludzi.

Podwójne liczenie. Zsumuj konwersje raportowane przez każdą platformę w tym samym okresie i porównaj sumę z zamówieniami lub leadami, które firma faktycznie otrzymała. Gdy suma z platform jest wyraźnie wyższa, kilka platform prawdopodobnie przypisuje sobie tę samą sprzedaż (dlaczego konwersje z platform sumują się do więcej niż zamówienia). Zanim wyciągniesz wnioski, sprawdź ustawienia atrybucji na każdej platformie i napisz w audycie wprost, że sumy z platform się nakładają. Nasz tekst o atrybucji first-touch i last-touch pomaga przedstawić to potencjalnemu klientowi.

Łączne wyniki w porównaniu z danymi ze sklepu. Podziel łączne wydatki reklamowe na wszystkich platformach przez liczbę zamówień w sklepie z tego samego okresu, żeby uzyskać łączny koszt pozyskania, a przychód ze sklepu przez łączne wydatki, żeby uzyskać łączny ROAS. Porównaj je z liczbami raportowanymi przez platformy. Jeśli różnica jest duża, decyzje budżetowe oparte wyłącznie na danych z platform są prawdopodobnie błędne, a to często najbardziej przekonujący wniosek w całym pitchu.

To ta część audytu, w której jeden widok wszystkich platform oszczędza najwięcej czasu. W Wevion analityka cross-channel zestawia sześć platform obok siebie, a analiza rentowności, w wersji beta, dociąga zamówienia z Shopify lub WooCommerce, dzięki czemu możesz porównać deklaracje platform z realną sprzedażą. Szerszy obraz prowadzenia kilku platform naraz znajdziesz w naszym przewodniku o tym, jak zarządzać reklamami na wielu platformach.

Oceń wnioski i ustal priorytety

Scoring zamienia długą listę obserwacji w krótką listę, z którą potencjalny klient może coś zrobić. Daj każdemu wnioskowi dwie oceny od 1 do 3: wpływ (ile pieniędzy lub ryzyka wchodzi w grę) i nakład pracy (jak trudno to naprawić). Do każdego zachowaj dowód: zrzut ekranu, liczbę albo ustawienie.

Pozycje o dużym wpływie i małym nakładzie pracy stają się szybkimi usprawnieniami. Pozycje o dużym wpływie i dużym nakładzie stają się kręgosłupem planu na 90 dni. Pozycje o małym wpływie trafiają do załącznika, żeby podsumowanie pozostało konkretne.

Uważaj na język. Tam, gdzie brakuje danych albo nie możesz potwierdzić przyczyny, nazwij to pytaniem do zbadania, a nie błędem. Potencjalni klienci zauważają, gdy agencja wyolbrzymia problemy, żeby zdobyć zlecenie.

Przedstaw audyt

Najlepsze audyty przed pitchem są krótkie na początku i szczegółowe na końcu. Zbuduj dokument z trzech części.

Jednostronicowe podsumowanie. Trzy do pięciu wniosków, każdy z jednym zdaniem dowodu i jednym zdaniem o prawdopodobnym wpływie. Jeśli masz wniosek z kontroli między platformami, zacznij od niego, bo zwykle to ten, którego potencjalny klient nigdy wcześniej nie widział.

Szybkie usprawnienia. Krótka lista, którą klient może wdrożyć od razu, z Tobą lub bez Ciebie. Oddanie ich za darmo buduje zaufanie i pokazuje, że jesteś pewny, iż możesz wnieść więcej.

Plan na 90 dni. Pierwszy miesiąc naprawia tracking i kondycję konta, drugi przebudowuje kampanie i budżety, a trzeci skaluje testowanie kreacji i wprowadza regularne raportowanie między platformami. Powiąż każdy krok z konkretnym wnioskiem.

Gdy potencjalny klient podpisze umowę, audyt staje się Twoim dokumentem onboardingowym. Nasz poradnik o budowaniu powtarzalnego zestawu do onboardingu klientów pokazuje, jak zamienić go w standardowy pierwszy tydzień.

Etyka audytu

Etyka liczy się najbardziej wtedy, gdy masz dostęp do firmy, która jeszcze nie jest Twoim klientem. Przy każdym pitchu trzymaj się kilku twardych zasad.

• Tylko odczyt. Korzystaj z najniższego poziomu dostępu, jaki oferuje każda platforma, i niczego nie zmieniaj, nawet oczywistego błędu. Zamiast tego go zgłoś.
• Żadnych wspólnych loginów. Nigdy nie proś o hasło ani go nie przyjmuj. Dostęp partnerski i menedżerski istnieje po to, żeby nikt nie musiał tego robić.
• NDA na życzenie. Zaproponuj podpisanie umowy o poufności przed uzyskaniem dostępu i traktuj każdą liczbę jako poufną.
• Usuń dostęp. Po zakończeniu pitchu usuń swój dostęp albo poproś o to potencjalnego klienta i potwierdź to na piśmie.
• Żadnego przenoszenia danych. Nigdy nie wykorzystuj tego, czego dowiedziałeś się na koncie jednego potencjalnego klienta, dla innego klienta.

W Wevion workspace'y oddzielają od siebie każdego klienta i potencjalnego klienta, z własnymi kontami reklamowymi, sklepami i raportami, a role w zespole sięgają od właściciela po przeglądającego z dostępem tylko do odczytu i są nadawane osobno dla każdego workspace. Dzięki temu łatwo dasz młodszemu analitykowi dostęp tylko do podglądu jednego potencjalnego klienta i do niczego więcej.

Przeprowadź kolejny audyt w jednym widoku

Wevion pomaga szybciej przeprowadzać audyty na wielu platformach, bo zbiera wszystkie sześć platform, dane ze sklepu i role Twojego zespołu w jednym miejscu. Wavo, copilot AI, odpowiada na pytania na podstawie danych z podłączonych kont i proponuje zmiany, które dzieją się dopiero po zatwierdzeniu. Wypróbuj to przy następnym pitchu w ramach 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego w planie Pro, bez karty. Rozpocznij bezpłatny okres próbny.

Najważniejsze wnioski

• Uzyskuj dostęp przez ścieżki dla partnerów i menedżerów z najniższym poziomem uprawnień, nigdy przez wspólny login.
• Na każdej platformie sprawdzaj te same siedem obszarów, zaczynając od trackingu.
• Porównuj sumę konwersji z platform z realnymi zamówieniami ze sklepu, żeby wyłapać podwójne liczenie.
• Oceniaj wnioski pod kątem wpływu i nakładu pracy, a potem przedstaw trzy do pięciu z nich na jednej stronie.
• Zamień audyt w plan na 90 dni, a po podpisaniu umowy w swój dokument onboardingowy.

Źródła (sprawdzone 22 października 2026): Meta, nadawanie partnerowi dostępu do zasobów firmy, Google Ads, łączenie kont z kontem menedżera, Google Ads, poziomy dostępu, Google Ads, zliczanie konwersji, TikTok, zapraszanie partnerów.